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ご利用いただいたお客様の声をご紹介します。

【30代男性】WEBでのご相談

濱田様

ご相談

【ご相談前に悩んでいたこと】
仕事を辞め、個人事業主として新たなスタート切りました。
会社員時代は厚生年金も払ってるし、正直仕事が忙しく、自分の老後資金について考えることがなかったのですが、仕事も軌道に乗り出して、ふと
「今はいいとして、将来の資産をどう残していけばいいんだろう?年金も、今は基礎年金しか払っていないし・・・」
と、漠然とした不安を抱いていました。

【ご相談に当社を選んだ理由】
WEBサイトのコラムとYouTubeの動画を閲覧して、資産運用について全く知識がないのはヤバいな…と思って、何か始めようと思ったのですが、実際に何を、どのように始めればいいのか?専門家の話を伺いたいと思い、相談させていただきました。

【ご相談後、解決できたこと】
老後の不安に対して、明快な答えをいただき、満足しています。
収入を漠然と預貯金に回していたのですが、私の立場では、まずはiDeCoを始めてみるとよさそうだという結論になり、初めてみることにしました。
また、個人事業主になって、自分で確定申告をすることになったのですが、それらの仕組みや、今までよくわかっていなかった社会保険制度などについても理解できたことで、お金に関する理解が深まりました。
老後に対する漠然とした不安も、目標が明確になったことで、精神的に余裕を持った生活を送れるようになりました。

【今後に向けてのご要望(改善点)】
iDeCoの運用について、1年くらいやってみて、また見直しすべき点などをご教授いただければと思いますので、また相談させていただきます。

【どんな方におススメですか?】
私みたいに個人事業主の方で、老後に対して漠然とした不安を抱えている方
銀行にただ預金しているだけでいいのか?と、なんとなくもったいなさを感じている方
会社勤めの方も、老後資金どうしよう…と考えている人は相談をおススメします!


【相談・実施内容】
#iDeCo#積立NISA#投資信託#年金相談

【30代ご夫婦】WEBでのご相談

匿名希望様

ご相談

【相談のきっかけ】
結婚をしたタイミングだったので、資産見直しの必要性を感じていました。
色々と自分で調べていたが、最後決断する所での限界を感じ、結果詳し人に聞いた方がいいのでは?と思い相談しました。

初めはセミナーへの参加でしたが、「ハッ」とさせられるものがあり、その後自分でも調べてみたら何もしない事でのリスクの方が強いという考えになりました。

【相談前の状況】
漠然とした将来に対する不安はありました。
苦労する感じはありませんでしたが、確定拠出年金をベースに、個人年金や変額保険、遊び程度で株式取引をやっていたがどこか無難な感じがしていました。
夫婦でお金の話は頻繁にしていたが、そのほとんどが支出面の話で「投資」というジャンルでは何も話していませんでした。

【相談後の変化】
相談後不動産投資を始めましたが、正直まだ実感は湧いていません。
ただ、低リスクの中で安心を買えたという実感はありますし何より勉強できました。
実践する事で投資に対するイメージが変わり、銀行預金も投資だし、投資しない事の方がリスクが高いと強く思えるようになりました。

まだ老後まで時間がある中で始める事ができたので、この時間を武器に楽しい老後生活をイメージしています!

【奥様談】
旦那に任せていたのでそんなに不安はありませんでした。
十分な保障にもなっているので、何かあった時を考えても安心できています!

【面談担当者から】
最初の6月のセミナから約半年間に渡りサポートさせていただきましたが、ほぼ毎回奥様もWEBでの面談に参加されていました。
見直しについても2人で話し合いながら進められていく様子は、本当に理想の夫婦だなーといった印象です!
インタビュー時の、「相談しない事の方が機会損失」「何も行動しない=考えてない事と同じ」という言葉は、本当にその通りだと思います。
今後も出来る限り情報提供等でサポートさせていただきます!


【相談・実施内容】
#企業型DC#保障見直し#不動産

【30代女性】WEBでのご相談

福永様

ご相談

【相談のきっかけ】
Youtubeに投稿されている動画を見て、投資って資産がある人だけができる事ではなく、て私にもできるんじゃないの?と思った事がきっかけです。

【相談前の状況】
投資の必要性はあまり感じていませんでしたが、何か漠然とした不安はありました。
計画的に貯金もできていませんでしたし、資産運用は遠い話しだとおもっていました。
もちろん、お金に関する知識はゼロの状態で、なんとなく
「子どもを産んだら1000万ぐらいかかるのかなー」とか
「これからも働きつづけなければいけないんだろうなー」と感じていました。

具体的にこれについて相談したい!といった事はありませんでしたが、漠然とした不安が明確化されるかもしれないし、その解決方法を教えてもらえるかもしれない!
という事を期待し相談しました。

【相談後の変化】
不安を一つずつ整理してもらった事でより未来が具体的になりました。
これまでなんとなくやっていたことを見直す事で、生活水準は今までとかわらずしっかり資産運用ができているという実感が持てました。
将来のお金がちゃんと確保できていると思ったら今の生活がより豊かになりましたし、夫婦二人でお金の事を考えるいいきっかけとなりました。

【面談担当者から】
始めてお会いしてから約半年間かけてフォローさせていただきましたが、この短い期間で資産運用の「考え方」や「基礎知識」などを吸収され、一つずつ実践された事は本当にすごいと思います。
また福岡に対寄った際は遊びに来てください!(西田)

【相談・実施内容】
#企業型DC#積立NISA#保障見直し#不動産
Contact
ご質問、ご意見等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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