株式会社アーリークロスのサービスを
ご利用いただいたお客様の声をご紹介します。

【30代ご夫婦】WEBでのご相談

匿名希望様

ご相談

【相談のきっかけ】
結婚をしたタイミングだったので、資産見直しの必要性を感じていました。
色々と自分で調べていたが、最後決断する所での限界を感じ、結果詳し人に聞いた方がいいのでは?と思い相談しました。

初めはセミナーへの参加でしたが、「ハッ」とさせられるものがあり、その後自分でも調べてみたら何もしない事でのリスクの方が強いという考えになりました。

【相談前の状況】
漠然とした将来に対する不安はありました。
苦労する感じはありませんでしたが、確定拠出年金をベースに、個人年金や変額保険、遊び程度で株式取引をやっていたがどこか無難な感じがしていました。
夫婦でお金の話は頻繁にしていたが、そのほとんどが支出面の話で「投資」というジャンルでは何も話していませんでした。

【相談後の変化】
相談後不動産投資を始めましたが、正直まだ実感は湧いていません。
ただ、低リスクの中で安心を買えたという実感はありますし何より勉強できました。
実践する事で投資に対するイメージが変わり、銀行預金も投資だし、投資しない事の方がリスクが高いと強く思えるようになりました。

まだ老後まで時間がある中で始める事ができたので、この時間を武器に楽しい老後生活をイメージしています!

【奥様談】
旦那に任せていたのでそんなに不安はありませんでした。
十分な保障にもなっているので、何かあった時を考えても安心できています!

【面談担当者から】
最初の6月のセミナから約半年間に渡りサポートさせていただきましたが、ほぼ毎回奥様もWEBでの面談に参加されていました。
見直しについても2人で話し合いながら進められていく様子は、本当に理想の夫婦だなーといった印象です!
インタビュー時の、「相談しない事の方が機会損失」「何も行動しない=考えてない事と同じ」という言葉は、本当にその通りだと思います。
今後も出来る限り情報提供等でサポートさせていただきます!


【相談・実施内容】
#企業型DC#保障見直し#不動産

【30代女性】WEBでのご相談

福永様

ご相談

【相談のきっかけ】
Youtubeに投稿されている動画を見て、投資って資産がある人だけができる事ではなく、て私にもできるんじゃないの?と思った事がきっかけです。

【相談前の状況】
投資の必要性はあまり感じていませんでしたが、何か漠然とした不安はありました。
計画的に貯金もできていませんでしたし、資産運用は遠い話しだとおもっていました。
もちろん、お金に関する知識はゼロの状態で、なんとなく
「子どもを産んだら1000万ぐらいかかるのかなー」とか
「これからも働きつづけなければいけないんだろうなー」と感じていました。

具体的にこれについて相談したい!といった事はありませんでしたが、漠然とした不安が明確化されるかもしれないし、その解決方法を教えてもらえるかもしれない!
という事を期待し相談しました。

【相談後の変化】
不安を一つずつ整理してもらった事でより未来が具体的になりました。
これまでなんとなくやっていたことを見直す事で、生活水準は今までとかわらずしっかり資産運用ができているという実感が持てました。
将来のお金がちゃんと確保できていると思ったら今の生活がより豊かになりましたし、夫婦二人でお金の事を考えるいいきっかけとなりました。

【面談担当者から】
始めてお会いしてから約半年間かけてフォローさせていただきましたが、この短い期間で資産運用の「考え方」や「基礎知識」などを吸収され、一つずつ実践された事は本当にすごいと思います。
また福岡に対寄った際は遊びに来てください!(西田)

【相談・実施内容】
#企業型DC#積立NISA#保障見直し#不動産

【20代男性】対面でのご相談

吉弘様

ご相談

【相談のきっかけ】
資産運用の必要性は感じていたのですが、手を出せずにいました。スタッフの原さんからの案内を受けて、勉強させてもらえればと思い相談させて頂きました。

【相談後の変化】
少額でも早いうちに始めておいた方がいいことが良く分かり、まずはベースとなる「投資と保障」を始められたことでまずは一歩踏み出せた安心感を得られました。
自分と同じようにやりたいけどよく分からない、面倒くさそうだと思っている人や貯金出来ない性分の人に勧めたいです!

【面談担当者に一言】
お誘いありがとうございます!
また色々教えていただきながら資産形成していきたいと思います。

【相談・実施内容】
#保障見直し#投資信託
Contact
ご質問、ご意見等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
このサイトを共有する